Химическая промышленность прогнозирует устойчивое увеличение потребления пластиков
Мировой рынок полимеров демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, которая, по прогнозам экспертов, сохранится до 2030 года. Основным драйвером этого процесса выступает продолжающееся замещение традиционных материалов пластиками в различных отраслях промышленности. На фоне глобальных трендов российские производители имеют хорошие шансы нарастить экспорт в страны Азиатского региона. Однако в настоящее время крупные отечественные компании сосредоточены преимущественно на внутреннем рынке, хотя и выражают некоторые опасения по поводу потенциальной экспансии со стороны Китая.
Согласно последним прогнозам, мировой спрос на полиэтилен — наиболее востребованный вид полимеров — будет увеличиваться на 3,2% ежегодно до 2030 года, что эквивалентно приросту в 4 млн тонн в год. Аналогичная динамика ожидается и в сегменте полипропилена, где среднегодовой рост составит 3,7%, также добавляя по 4 млн тонн ежегодно. Для сравнения, в 2023 году общемировое потребление полимеров достигло внушительной отметки в 286 млн тонн, из которых 87 млн тонн пришлось на полипропилен и 121 млн тонн — на полиэтилен.
Азия, являясь крупнейшим потребляющим регионом, продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста. Ожидается, что спрос на полиэтилен здесь будет увеличиваться на 3,3% в год (что соответствует приросту в 1 млн тонн), а на полипропилен — на 3,4% ежегодно (2 млн тонн прироста). Развивающиеся азиатские страны стремятся достичь уровней душевого потребления, сопоставимых с показателями Европы и Северной Америки. При этом в Китае прогнозируется некоторое замедление темпов экономического роста с 5% до 3% в ближайшие шесть лет, что может привести к более агрессивной экспортной политике в сфере нефтехимической продукции, в том числе в направлении России.
Несмотря на введенные в октябре 2022 года санкции ЕС в отношении российских первичных полимеров и продукции из них, отечественная промышленность сохраняет оптимизм. По данным специализированных источников, в 2023 году экспорт полимеров из России (без учета поставок в страны ЕАЭС) сократился на 24,8%, составив 1,3 млн тонн. Однако эксперты прогнозируют, что к 2030 году Россия сможет увеличить экспорт полиэтилена в четыре раза, а полипропилена — в два раза по сравнению с текущими показателями, в том числе за счет наращивания поставок в азиатские страны.
В настоящее время основными импортерами российского полипропилена являются Турция (39%) и Китай (30%). Эти же страны лидируют и в импорте полиэтилена с долями 18% и 43% соответственно. Однако экспорт российских полимеров в страны Юго-Восточной Азии и Индию пока остается незначительным. Например, во Вьетнам в 2023 году было направлено всего 4,5% от общего объема экспорта полипропилена, а в Индию — лишь 0,5%. Среди факторов, сдерживающих рост поставок в эти регионы, эксперты называют низкий оборот контейнеров, высокие ставки фрахта, а также проблемы с логистикой на Дальнем Востоке.
Тем не менее, российские производители видят большой потенциал для роста внутреннего спроса на полиолефины, учитывая существенный разрыв в потреблении на душу населения по сравнению с ведущими мировыми странами-переработчиками, такими как Китай, США и европейские государства. По оценкам экспертов, дополнительный потенциал увеличения переработки в России может достигать 1,6 млн тонн. Уже в 2023 году объем потребления базовых полимеров в стране вырос на рекордные 10%, достигнув 4,34 млн тонн, что значительно превысило средние темпы роста прошлых лет, составлявшие 3-5%.
Позитивная динамика сохраняется и в текущем году: в первой половине 2024 года потребление пластиков в России выросло на 3%, и аналогичные показатели ожидаются по итогам всего года. Крупные отечественные производители активно наращивают долю продаж на внутреннем рынке, которая в 2023 году достигла 75% за счет некоторого снижения экспортных поставок.
Эксперты отмечают, что потенциал потребления пластиков в России может достигать 35-40 кг на человека в год по сравнению с текущими 25 кг. Этот прогноз основан на анализе стран со схожими показателями удельного ВВП и структурой экономики. Ключевыми факторами роста спроса на полимеры выступают активное замещение традиционных материалов пластиками во всех секторах экономики, особенно в строительстве, производстве упаковки и автомобильной промышленности, а также государственная поддержка инвестиций в обрабатывающие отрасли, являющиеся основными потребителями пластиков.
Таким образом, несмотря на определенные вызовы, связанные с геополитической ситуацией и перестройкой глобальных цепочек поставок, перспективы развития полимерной отрасли в России и мире остаются оптимистичными. Ожидаемый рост спроса на пластики открывает новые возможности как для российских производителей, так и для компаний, работающих в сфере переработки полимеров.
Источник:www.kommersant.ru
