Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, владеющая АО "Киви", представила новую привлекательную оферту на приобретение американских депозитарных расписок (АДР/ADS) компании NanduQ Plc. (прежнее название группы Qiwi). Об этом сообщается в официальном релизе компании.
Предыдущий опыт и условия новой оферты
Ранее, в конце мая, Fusion Factor уже проводила двухэтапный выкуп до 10 млн АДР NanduQ. На первом этапе цена составила 210 рублей за АДР, на втором — 195 рублей. Итогом стало приобретение 4 563 312 АДР (45,63% от максимального объема) на сумму 953,1 млн рублей.
Новая инициатива предлагает цену в 210 рублей за АДР NanduQ Plc. Эта сумма представляет собой премию в 11,6% к средневзвешенной цене АДР, рассчитанной по итогам организованных торгов за последние полгода на российских торговых площадках.
Целевая аудитория и сроки проведения
Оферта адресована держателям ADS, подтверждающих права на обыкновенные акции класса B NanduQ Plc, учет которых ведется в российских депозитариях через цепочку, включающую НРД, и которые допущены к торгам.
Период подачи заявок продлится с 30 сентября до 15:00 по московскому времени 10 ноября. Акцепт оферт и расчеты запланированы на 11 ноября. Участие возможно в биржевом порядке.
Возможность для монетизации инвестиций
Fusion Factor Fintech видит в этом выкупе выгодную возможность для владельцев соответствующих АДР реализовать свои вложения. Компания отмечает, что иностранные ограничения в отношении российской финансовой инфраструктуры существенно сужают корпоративные права держателей таких АДР, включая получение дивидендов, участие в голосованиях, конвертацию и перевод расписок за пределы российской депозитарной системы. В сообщении подчеркивается, что монетизация инвестиций в АДР NanduQ Plc в будущем может стать более сложной.
История сделки и развитие бизнеса
В конце января 2024 года группа Qiwi завершила продажу российских активов, объединенных под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международное направление бизнеса в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжило развитие под эгидой Qiwi plc. В августе 2024 года акционеры Qiwi утвердили ребрендинг компании на NanduQ Plc.
В рамках сделки Fusion Factor Fintech приобрела Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwibusiness, систему Contact, а также активы Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и другие. Сумма сделки достигла 23,75 млрд рублей. Спустя месяц после заключения соглашения у Киви банка была отозвана лицензия, введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор.
Текущие обязательства и структура акционерного капитала
Fusion Factor Fintech продолжает выполнять платежные обязательства по сделке. Компания неоднократно обращалась к NanduQ с запросами о переносе сроков выплат в связи с трудностями в работе российских активов после отзыва банковской лицензии. В апреле акционеры NanduQ согласовали очередную отсрочку платежей для Fusion Factor Fintech до 31 октября 2025 года.
Уставный капитал NanduQ включает 62 712 975 акций: 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Доля акций в свободном обращении составляет 71,56%. Крупнейшим акционером является Сергей Солонин, владеющий 28,4% акций и контролирующий 71,3% голосов (акции класса А дают 10 голосов каждая, класса В — один голос).
